股鑫所大医集团拟赴港IPO 历经七轮股权融资高瓴等入股

　　4月28日，大医集团向港交所递交上市申请，拟在香港主板上市。中信建投国际、浦银国际、民银资本为其联席保荐人。

　　招股书显示，大医集团是创新放射外科解决方案的全球领先企业和引领者，致力构建新一代智能放射外科生态系统。自2011年成立以来，公司已开发一套全面的治疗矩阵，其中包含多个已获批准及/或处于开发阶段的解决方案。

历经七轮股权融资

　　招股书显示，自成立以来，大医集团历经七轮股权融资，成功募集15.71亿元资金。公司吸引了多家投资方股鑫所，包括方略、长安汇通、高瓴、璟沃投资、深圳角度、聚贤德医、Honesta等。

　　最后一轮融资发生在2022年12月29日至2024年2月5日期间。根据相关增资协议，投资者同意，以总计人民币7.55亿元的对价，按每股33.53元的价格，认购共计2251.69万股股份。最后一轮融资后，大医集团付款后估值为51.35亿元。

　　图片来源：公司招股书

　　截至最后实际可行日期，刘海峰、刘怡辰、王斌、大医通汇、CMC、CMCH、CMS、AHC、BTI、上海通权及西安同贵，通过委托书、一致行动协议及表决权委托协议，共同有权行使公司已发行股本约52.99%所附带的表决权。

　　业绩方面，2023年和2024年股鑫所，大医集团收入分别为2.61亿元、2.64亿元；亏损分别为6978万元、9457.2万元；毛利率分别为49.2%、52.7%。产生净亏损主要是由于与公司的研发项目相关的开支以及与公司的营运相关的行政开支（该开支用于扩大公司的产品组合及激励公司员工）。

　　研发方面，2023年和2024年，公司的研发开支总额分别为9787.6万元、1.13亿元，其中核心产品的研发开支分别为0.37亿元、0.42亿元。

　　图片来源：公司招股书

　　大医集团表示，在放射外科医疗设备市场上，新技术的开发及新产品的商业化竞争激烈。公司在放射外科医疗设备市场上面临来自全球主要医疗设备公司的竞争。目前，国内外市场上有多家公司营销及销售放射外科医疗设备，或寻求开发相关产品，这可能与公司的产品或候选产品形成竞争。公司可能无法成功与公司的竞争对手竞争，且无法保证公司将在品质、功能性、便利性及/或安全性方面展现出强有力的优势，在价格竞争中取胜并成功商业化。预计公司未来可能会继续产生亏损，且随着公司扩大候选产品的开发、寻求监管部门的批准以及产品的商业化，亏损可能会增加。

致力于构建新一代智能放射外科生态系统

　　招股书显示，大医集团的核心产品CybeRay是全球首个实时影像引导伽玛放射外科系统，分别于2021年3月及2022年7月获得美国食品药品监督管理局（FDA）及国家药监局批准，目前正处于适应症扩展的研发阶段。公司还有一款旗舰产品TaiChiRT Pro是全球首款获得FDA突破性医疗器械认定的X/伽玛射线一体化放射治疗系统。

　　放射外科当前以肿瘤治疗为主导，但潜在应用场景广阔，将逐步扩展至非肿瘤适应症领域。

　　大医集团正在将治疗模态从传统的侵入性和微创手术转变为非侵入性手术股鑫所，通过对多种射线的放射治疗技术、多射线影像技术、智能软件平台及智能算法的深度整合，构建覆盖肿瘤及非肿瘤（例如三叉神经痛、帕金森、AVM等）适应症的精准放射外科治疗体系。

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